Arcelor Mittal comprará ações da Arcelor Brasil pelo valor de junho
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Categoria: Notícias do dia
A Arcelor Mittal protocolou o edital de Oferta Pública de Ações (OPA) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última sexta-feira. Como divulgado anteriormente, os minoritários terão duas opções de venda: uma na qual receberão o valor da oferta integralmente em dinheiro e outra em que receberão igual valor parcialmente em ações.
O edital não traz grandes mudanças em relação ao que havia sido proposto no início de abril, salvo uma pequena alteração no preço por ação na opção em dinheiro, que caiu de R$ 51,27 para R$ 49,30. Isso ocorreu porque a data de referência para o cálculo foi a de 26 de abril e não a de 4 de abril, como anteriormente. Na prática, esse também não será o valor final da oferta, uma vez que a data de referência será o dia três de junho, véspera da liquidação da OPA.
O critério para o cálculo da oferta foi o fluxo de caixa descontado. Para se chegar ao valor final por ação publicado no edital considerou-se o preço da ação da Mittal negociada na
Bolsa de Nova York, em 26 de abril, a cotação do dólar no mesmo dia, além dos dividendos da Arcelor Brasil , para a opção de pagamento misto. Neste caso, 69,6% do preço da oferta será pago com ações classe A da Mittal e o restante em dinheiro. Para a opção de pagamento somente em dinheiro, o valor da oferta foi corrigido pelo TR. O preço por ação em euros foi estipulado em 13,7165. A oferta está aberta à adesão por 30 dias. O leilão será às 15 horas do dia 4 de junho pelo Megabolsa, sistema de negociação da Bovespa. Poderão ser feitas ofertas concorrentes pela integridade das ações. Segundo o edital, porém, essas ofertas terão de ter sido registradas na CVM e seu valor terá de ser 5% acima do valor proposto pela Mittal. A liquidação financeira da opção pagamento misto (que incorpora ações) será efetuada em duas parcelas 15 dias após o leilão, ou seja, dia 26 de junho. Quando divulgado o edital preliminar em 5 de abril, a Mittal estimava gastar no máximo R$ 10,9 bilhões, assumindo 100% de aceitação da opção em dinheiro.
