A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) concluiu acordo com um sindicato dos bancos para a realização de uma operação de pré-pagamento de exportações no valor de US$ 6 bilhões. Em nota, a companhia informou que a operação compreende uma ‘tranche’ (parte de uma transação) de US$ 5 bilhões, com prazo de cinco anos e custo de Libor (taxa básica de juros da Inglaterra) mais 0,625% ao ano, e outra de US$ 1 bilhão, com prazo de sete anos e custo de Libor mais 0,75% ao ano.
O sindicato é composto por 30 bancos, de todas as regiões do mundo. Os recursos ofertados superaram em duas vezes o valor demandado, totalizando US$ 12,375 bilhões.
Com essa operação a Vale já fechou 84% do empréstimo-ponte de US$ 14,6 bilhões tomado para comprar a mineradora canadense Inco. As outras duas operações foram a emissão de debêntures no Brasil, com a qual arrecadou R$ 5,5 bilhões e a oferta de bônus no exterior, com a qual arrecadou US$ 3,75 bilhões. Hoje, a Vale tem 86% das ações da Inco. A aquisição do restante depende de uma assembléia de acionistas da empresas canadense que será realizada em 3 de janeiro. A assembléia é apenas protocolar, segundo normas canadenses. O valor da compra de 100% das ações da Inco é de US$ 17,7 bilhões.
Fonte: DCI - 26/12/06
