O ABN Amro e o Merrill Lynch estão se tornando sócios do frigorífico Marfrig. As duas companhias garantiram uma participação acionária de 6,8% na empresa brasileira com a compra de títulos de dívida que serão obrigatoriamente convertidos em ações.
A subscrição de US$ 100 milhões em debêntures conversíveis pelo Merrill Lynch Credit Products LLC, e de US$ 100 milhões em notas conversíveis pelo ABN AMRO Bank N.V. London Branch foi fechada nos últimos dias do mês passado, segundo informa o prospecto preliminar de oferta pública inicial de ações que o Marfrig acaba de protocolar junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa está em período de silêncio. Os dois bancos são os coordenadores da oferta de ações do Marfrig na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que pode superar a casa de R$ 1 bilhão. Os próprios ABN e Merrill venderão parte de suas participações na oferta secundária de ações.
Capitalizado ainda com a emissão de US$ 375 milhões em notas de dívida em novembro de 2006 - o Merrill ficou com US$ 40 milhões dos papéis -, o Marfrig concretizou quatro aquisições só no mês passado: duas plantas processadoras no Brasil, uma unidade de abate no Uruguai e um terreno para a construção de um centro de distribuição em Itu (SP). Desde o início de 2006, foram investidos R$ 464,5 milhões.
Pela processadora de carnes paulista Kilo Certo o Marfrig vai desembolsar R$ 25 milhões. Outros US$ 20 milhões irão para a aquisição da Pampeano, uma industrializadora de carnes enlatadas e carne desidratada (beef jerky) localizada na cidade de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Essas aquisições dão o impulso que o Marfrig busca para aumentar a participação de produtos processados e industrializados no seu volume de vendas.
Além de aumentar o valor agregado à sua carne, o Marfrig afirma no prospecto que tem como estratégia seu fortalecimento no setor de food service, o fornecimento a grandes clientes. Para isso, a companhia adquiriu um terreno de 250 mil metros quadrados em Itu (SP), próximo à capital paulista, para construir um centro de distribuição com capacidade para acompanhar o aumento das vendas nesse segmento. Foi arrendado ainda um centro de distribuição em Porto Alegre (RS).
Já nas atividades internacionais, o Marfrig aumentou sua capacidade de abate no Uruguai, onde já é líder no setor de carne bovina. O grupo concluiu no último dia 18 a aquisição da Cledinor, que opera o frigorífico La Cabadalla. O negócio foi de US$ 16,3 milhões e elevou a capacidade diária de abate do Marfrig em 800 animais, para 13,7 mil cabeças.
No Brasil, a empresa possui hoje uma capacidade de abate de 10,3 mil cabeças ao dia, com um crescimento médio anual de 38,2% entre 2002 e 2006, segundo informações do prospecto.
O documento prevê que o preço da ação do Marfrig fique entre R$ 17 e R$ 22. No ponto médio de R$ 19,50, a oferta renderia R$ 1,018 bilhões, sendo R$ 659,9 milhões de oferta primária (que vai para a própria empresa) e o restante para o controlador Marcos Molina, o ABN e o Merrill, que venderão parte de suas ações.
O ABN Amro e o Merrill Lynch são os novos sócios do frigorífico Marfrig. As duas companhias garantiram uma participação acionária de 6,8% na empresa brasileira com a compra de títulos de dívida que serão obrigatoriamente convertidos em ações.
A subscrição de US$ 100 milhões em debêntures conversíveis pelo Merrill Lynch Credit Products LLC, e de US$ 100 milhões em notas conversíveis pelo ABN AMRO Bank N.V. London Branch foi fechada nos últimos dias do mês passado, segundo informa o prospecto preliminar de oferta pública inicial de ações que o Marfrig acaba de protocolar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os dois bancos são os coordenadores da oferta de ações do Marfrig na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que pode superar a casa de R$ 1 bilhão. Os próprios ABN e Merrill devem vender parte de suas participações na oferta secundária de ações.
Capitalizado ainda com a emissão de US$ 375 milhões em notas de dívida em novembro de 2006 - o Merrill ficou com US$ 40 milhões dos papéis -, o Marfrig concretizou quatro aquisições só no mês passado: duas plantas processadoras no Brasil, uma unidade de abate no Uruguai e um terreno para a construção de um centro de distribuição em Itu (SP). Desde o início de 2006, foram investidos R$ 464,5 milhões.
Fonte: DCI - 14 JUN 07
